中国乳制品行业供给需求情况及未来发展趋势分析

一：乳品行业在国民经济中的地位

乳制品工业是重要的民生工业，属于国家鼓励类产业。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，越来越多的消费者把乳制品作为日常生活中的一种食物食用。因此，乳制品行业的工业总产值也不断增加，在国民经济中的比重不断得到提高。工业总产值由 2007 年的 1,329.01 亿元提高到 2016 年的 3,503.89 亿元，年复合增长率为 11.37%。尽管在 2008 年由于三聚氰胺事件的影响，国内乳制品行业出现了一定的波动，但在经历了一段时间的调整之后，全行业仍然保持持续增长的态势。

世界卫生组织把人均乳制品消费量作为衡量一个国家人民生活水平的重要指标之一。发展奶业是增强国民体质，尤其是改善青少年营养与健康的重要选择，也是建设健康中国的必要前提和重要标志。

乳制品工业作为我国奶业发展中的关键一环，是推动一、二、三产业协调发展的重要支柱产业。发展乳制品工业对于改善城乡居民膳食结构、提高国民身体素质、提高人民生活水平具有很大推动作用，对于带动畜牧业和食品机械、包装、现代物流等相关产业发展也具有重要意义。


二：行业发展现状

中国奶业起步晚、起点低，从 1997 年开始进入高速增长阶段，发展迅速。2008 年的“三聚氰胺”事件对乳品行业带来了重大打击，不少乳品企业的生产近乎陷入停滞状态，整个行业的总产量也因此而出现了负增长。“三聚氰胺”事件后，国家对乳品行业的整顿及企业对安全生产意识的强化，中国乳品行业进入复苏期，行业产量、产值和销售收入均呈现缓慢平稳回升态势，国内乳制品消费市场开始回暖，消费逐步趋于理性。具体而言，我国奶业可以分为三个阶段：
总体来看，随着市场经济的发展，我国乳制品加工行业得到了迅速的发展，近十年间的乳制品产量、乳牛存栏量以及人均乳制品消费量，均快速成长。乳制品产量从 2007 年的 1,787.44 万吨增加到 2016 年的 2,993.20 万吨，年均复合增长率为 5.90%，2017年1-11月乳制品产量为2724.4万吨；奶牛存栏量从 2007 年的 1,218.9 万头，增长到 2015 年的 1,507.2 万头，年均复合增长率为 2.69%。


三、行业供给情况

我国牛奶产量近十年存在一定的波动，主要受气候、价格、进口等因素的影响，但总体产量较高，波动幅度较小。2016 年牛奶产量相比 2015 年下降 4.06%，随着奶牛存栏下降，预计2017年牛奶产量会继续下降。由于进口牛奶作为原料奶的有效补充，国内牛奶产量的小幅下降并不影响乳制品加工企业的奶源供给。
2007-2016 年，我国乳制品产量呈现稳步增长的趋势，2016 乳制品产量2,993.20万吨，同比增长7.57%，其中液体乳产量2,737.20万吨，同比增长 8.58%；2017年1-11月乳制品产量为2724.4万吨，同比增3.91%，其中液态乳产量为2498.8万吨，同比增4.16%。液体乳市场近十年呈现快速增长态势，其占乳制品产量的比例从 2007 年的 80.62%增长到 2016 年的 91.45%，液体乳对整个乳制品行业成长的贡献明显。
液态奶进口自 2011 年开始呈现快速增长趋势，一是因为进口液态奶种类多样、价格较低，满足了消费者多样化的需求；二是海运条件改善降低了液态奶的进口时间成本，电商代购的兴起提升了购买的便利程度。虽然近几年液态奶进口量持续增长，但是增速已逐步放缓。2016 年液态奶进口量约 65.50 万吨，占我国液态奶产量（2016 年产量为 2,737.20 万吨）的比例约为 2.39%。2017年1-11月进口液态奶63.34万吨。2009 年至 2015年，我国乳制品进口以工业乳粉为主，2016 年液态奶进口占比首次超过工业乳粉，液态奶进口快速增长给国内以液体乳为主的乳制品加工企业带来一定冲击。


四、行业需求情况

随着生活水平的提高，消费者更加重视膳食结构的改善，乳制品的消费需求量呈明显上升趋势。2011-2016 年，中国乳制品消费量从 2,480.5 万吨增至 3,204.7万吨，年均复合增长率 5.26%。2016 年，我国人均乳制品（折合生鲜乳）消费量36.1 公斤，约为世界水平的 1/3，仍具有较大的增长空间。
从乳制品消费量分布来看，我国长期的城乡“二元结构”状况对城乡居民乳制品消费有着重要影响，城镇居民乳制品消费明显高于农村居民，一直是我国乳制品消费的主体。我国城镇居民牛奶消费总体水平仍然不高，未来随着产品质量提升，市场管理规范，这部分群体仍具有较大的消费提升空间。

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